本报记者张漫游北京报道

当市场占有率早已非常高时，信用卡发展的下一步要何去何从？这是银行必须面临的难题。

成为信用卡领域的头部机构，招商银行在2021年中报中首次强调“审慎推动信用卡业务发展”。该行副主任汪建中介绍称，具体落地模式为短期控制好风险、中期调整好资产、长期调整好客群。

此前，中国银保监会作出风险提示，提醒消费者避开过于借贷营销陷阱，防范过度信贷风险；确立负责任的借贷意识，不要无节制地超前消费和过于负债，选择正规机构申请担保等金融服务。

信用卡资深研究专家董峥告诉《中国经营报》记者，当信用卡业务处于理性发展阶段，意味着用户准入门槛的提高，对银行而言，其难点在于能否做好精准营销、如何提高存量客户的活客率。

初探优化客群结构模式

据悉，招行公布了2021年营收报，截至报告期末，该行营业利润为3312.53亿元，利息开支3270.56亿元，同比下降6.39%，其中，信用卡费用开支为596.45亿元，同比下降5.87%，占比超五分之一。

在2021年年中营收报时，招行方面便直言，在信用卡从增量市场转向存量市场的背景下，该行会主动持续调优客群结构，不断迭代更新团队业务素质，提升获客效率。在2021年年报中，该行首次强调“审慎推动信用卡业务发展”，并表示正在“持续改进客群结构，重构信用卡获客组合方式”。

从具体数据看，2021年底，招行信用卡流通卡量10241.6万张，较2020年底上涨2.9%；流通户数6973.94万户，较2020年底下滑4.54%；信用卡交易总额为47636.17亿元，较2020年底上涨9.73%。

董峥认为，从数据上看，招行信用卡的新增用户量的增长并不高，这主要是由于现在该行的信用卡覆盖率早已很高了；只是，从交易金额看，仍能维持9.73%的增长，说明该行在存量客户的活客方面做了这些有效工作。

审慎调整难点在于激活存量客户。在银行利润报中披露称，该行正借助业务整合，打造条线和业务单元之间互相推动的“飞轮效应”，丰富用户生态画面。在零售“一体”飞轮方面，招行深入开展借记卡和信用卡的整合获客、融合经营，信用卡用户中同时持有银行借记卡的“双卡”客户占比62.61%，较2020年底提高1.91个百分点。

同时，招行持续改进客群结构，重构信用卡获客组合方式，同时洞察年轻客群需求，推出面向大学毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”，构建年轻客群获客与经营模式。

某股份制银行信用卡中心专家告诉记者，信用卡的优质目标客群主要是城市白领。“在稳步改进客群结构的同时，审慎发展信用卡业务也必须重视风险管控。”

在银行调整信用卡欠款的界定标准上。招行在2021年财报中指出，该行将大幅优化信用卡客群和商誉结构，秉持风险审慎性方法，从严执行资产分类制度，将欠款60天以上的信用卡欠款全面界定至不良，同时加强清收效率，2021年风险水平企稳向好。

有关数据显示，截至2021年底，招行信用卡新生成不良放款292.06亿元，同比下降32.35亿元；信用卡欠款不良余额138.46亿元，较2020年底提高14.22亿元，信用卡贷款不良率1.65%，较2020年底增加0.01个百分点。

汪建中在该行的年报公布会上强调，在疫情影响下，信用卡业务由于所应对的客群因素，估计所遭受的风险压力会非常大，招行也会秉持一贯稳健的思路招商银行信用卡贷款，短期考量控制好风险，中期调整好资产，长期调整好客群。

董峥谈到，过去几年银行信用卡业务发展较为粗放，随着经济前景变化和P2P暴露、疫情等原因叠加，原来一些贷款客户发生信用风险，导致银行风控策略收紧，对一些劣质客户进行降额或驱逐。

监管提示过度授信风险

审慎发展信用卡业务的模式，与管控方向一致。

统计数据显示，2021年银保监处理银产业信用卡业务消费者投诉超17.79万件。某城商行信用卡中心专家告诉记者，信用卡投诉量持续下降，其中一个重要的缘由是随着经济下行，一个别共债比较严重的客户其风险于近两年爆发，面对还款压力，很多用户想借助投诉的方式来逃废债。

某城商行信用卡中心负责处置客户投诉的专家告诉记者，这类投诉的方式、话术都很像，而且是一批批集中的打电话到监管部门或银行客服进行申诉的，向银行靠拢，提出的规定包括要银行收取手续费、逾期利息，对于本金也有众多用户提出要分多年进行偿还，有些用户或者向银行提出要避免偿还本息，这其中明显存在黑中介的引导。

此前，银保监会消费者权益保护局公布2022年第2期消费者风险提示，提醒消费者避开过于借贷营销陷阱，防范过度信贷风险；确立负责任的借贷意识，不要无节制地超前消费和过于负债，选择正规机构申请担保等金融服务。

银保监会强调，利用大数据信息和准确追踪，一些机构挖掘用户的“消费意愿”后招商银行信用卡贷款，不顾消费者综合信贷额度、还款能力、还款来源等实际状况，过度营销、诱导消费者超前消费，致使消费者出现过于信贷、负债超过个人负担能力等风险。银保监会提醒道，消费者必须清楚，使用消费贷款服务后，需要根据协议承诺按期偿还本息和息费，信用卡分期、信用担保等息费未必优惠，折合年化利率计算后的综合信贷成本或许很大，过度信贷易导致过于负债。

国内银行研究院博士后李晔林告诉记者，从客户角度看，持有同一银行的多张信用卡可能降低还贷和息费负担，以个别信用卡套卡为例，即使用户在同一银行的多张信用卡额度共享，也或许为减少付出多笔年费而导致过于消费，进而造成信用风险；另外，随着卡片数目下降，由不法分子造成的潜在欺诈风险虽然对银行形成制约，也或许损害用户的信用，造成代价。

从银行层面看，李晔林认为，消费者对信用产品需求降低的同时对服务水准的规定减少，粗放经营模式下高下降无法为继，信用卡市场将会进入高品质发展赛道。

对于个别银行过度追求规模效应和行业营收，滥发卡、重复发卡情况突出，导致无序竞争、资源浪费等弊端，此前银保监会公布《关于进一步推动信用卡业务规范健康发展的通告(征求看法稿)》，要求连续18个月以上无用户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的大量睡眠信用卡总数占本机构总发卡量的比重在任何时点均不得少于20%，超过该比率的银行不得新增发卡。